美股前瞻 三大股指期货齐涨大摩看空美股主张现金为王

美股前瞻 三大股指期货齐涨大摩看空美股主张现金为王

1. 8月23日(周二)美股盘前,美股三大股指期货齐涨。截至发稿,道指期货涨0.03%,标普500指数期货涨0.09%,纳指期货涨0.15%。

美国官员:伊朗放弃了一些要求,核协议达成可能性变高。美国一位高级官员周一对媒体透露,伊朗已经放弃了对核协议的一些要求,包括此前坚持要求国际原子能机构关闭对该国核计划的一些调查。这意味着达成协议的可能性变得更高。如今美国的目标是尽快回应欧盟提出的一项草案,即恢复与伊朗的核协议谈判。而伊朗还在很大程度上放弃了要求美国取消将伊朗革命卫队定性为外国恐怖组织(FTO)的要求。另一位官员表示,官员称,伊朗将被禁止浓缩和储存超过限定水平的铀,并禁止获取制造炸弹所需的材料。此外,“对伊朗浓缩铀的严格限制意味着,即使伊朗放弃协议转而发展核武器,也至少需要六个月的时间。

对美联储将保持的押注达到史无前例的高位。杰克逊霍尔年会召开前,对冲基金对美联储将坚持的押注达到史无前例的高位。有担保隔夜融资利率(SOFR)期货空头头寸达到创纪录的695493份合约。在过去的一个月里,对冲基金建立这种空头头寸的速度增加了两倍多,即使更广泛的期货市场继续定价到明年年底会降息。如果美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上排除转鸽可能性,这一押注将获利。在欧洲美元期货市场,对冲基金的净空头头寸超过260万份合约,接近今年最高水平。与此同时,交易员们还建立了针对10年期美债的大型看跌期权结构,押注10年期国债收益率在一个月内走高至3.70%。

美国汽油价格创下2015年以来最长连跌纪录,天然气期货价格却应14年来首次“破10” 。根据美国汽车协会(AAA)的数据,在6月中旬达到每加仑5.016美元的历史新高后,美国汽油平均零售价下降至每加仑3.892 美元。 截至周二,美国汽油价格已连续70天下跌,创下2015年1月以来最长的跌势。同时,美国天然气期货站上10美元/百万英热,为2008年7月以来首次,日内涨超3%,因市场担心冬季供暖和发电燃料库存不足。在经历了异常炎热的夏季之后,欧洲的天然气供应短缺局势更加令人担忧,这使得该地区更加依赖包括美国在内的天然气出口国。

沙特警告原油期货市场与基本面脱节或迫使OPEC+减产,油价跌幅收窄。在沙特能源大臣警告原油期货市场与基本面之间越来越脱节可能会迫使OPEC+采取行动后,油价跌幅收窄。沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼指出,“极端”波动和缺乏流动性意味着原油期货市场与基本面越来越脱节。他表示,原油期货价格并未反映潜在的供需基本面,这可能需要OPEC+在下个月开会考虑产量目标时进行减产。“目睹最近这种有害的波动扰乱了市场的基本功能并破坏了石油市场的稳定,只会加强我们的决心。”受此消息影响,周一早些时候下跌的油价快速反弹并收复大部分跌幅。

现金为王!大摩:熊市阴影笼罩股市,美元现金更具吸引力。摩根士丹利首席跨资产策略师Andrew Sheets表示,与美国股市相比,持有以美元计价的现金显得更具吸引力。目前现金具有较高的当期收益率和流动性,12个月的总回报也高于美国股票、美国国债和美国信贷。现金收益率大幅上升之际,摩根士丹利对全球跨资产回报率的预期较低,如果经济数据继续走强,则会受到政策收紧的挤压,如果经济数据下滑,则风险溢价会上升。Sheets支持持有现金的优点之际,投资者意识到美联储即将加速缩减资产负债表。所谓加快的QT将于下个月启动,加大加息对风险较高资产的压力。迄今为止,加息已经吸引了市场的大部分注意力。

欧洲和亚太地区8月PMI均出现收缩,全球经济衰退担忧加剧。从欧洲到亚洲,都出现了经济活动减弱的迹象,加剧了人们对全球经济陷入衰退的担忧。标普全球周二发布的数据显示,欧元区8月的商业活动连续第二个月收缩,综合PMI从7月的49.9跌至49.2;服务业PMI为50.2,制造业PMI为49.7。在欧元区,德国的情况尤其堪忧,8月综合PMI初值为47.6,创2020年6月以来新低。法国的情况亦不乐观,8月综合PMI初值为49.8,制造业PMI初值为49,为一年半以来首次出现收缩。而在亚太地区,日本综合PMI为48.9,跌破50的荣枯分水岭;澳大利亚的服务业在七个月内首次出现收缩。

韩元跌至13年新低 韩当局“干预”也难“化险为夷”?在韩元兑美元汇率跌至13年低点后,韩国正在加强对韩元的监控。韩国政府警告称,其正在监视一切离岸投机行为。据韩国财政部的一条消息称,为了遏制韩元的继续下跌,该部门官员正在监控外汇市场。尽管这一消息帮助韩元收复了部分失地,但随后,韩元再度下跌。首尔友利银行的经济学家闵京元表示:“在韩国外汇管理局发出上述消息后,韩元的跌势有所缓解,但考虑到即将召开的杰克逊霍尔全球央行会议和美元再度走强所带来的风险,料韩元无法化险为夷。”

京东公布二季度财报。京东集团第二季度净营收2,676亿元,预估2,616.7亿元,其中京东健康2022年上半年营收202亿元,市场预期192.67亿元,去年同期136.38亿元;京东物流2022年上半年营收586亿元,去年同期484.72亿元。

小鹏汽车(XPEV.US)公布二季度财报。小鹏汽车2022年Q2营收74.4亿元,市场预期72.04亿元,去年同期37.61亿元;净亏损27.0亿元。小鹏汽车第二季度汽车总交付量达34,422辆,同比增长98%,预计第三季度汽车交付29000至31000辆。

美敦力(MDT.US)Q1营收同比下降8%,重申全年业绩指引。美敦力Q1营收73.71亿美元,同比下降8%,有机基础上同比下降4%;净利润9.29亿美元,同比增长22%;摊薄后每股收益0.70美元,同比增长25%。该公司重申了其2023财年的营收增长和每股收益指引:预计2023财年营收的有机增长将在4%至5%之间。如果近期的外汇汇率保持不变,2023财年的营收将受到约14亿至15亿美元的负面影响。该公司预计,2023财年Non-GAAP每股收益将在5.53美元至5.65美元之间,其中包括预计17至22美分的外汇负面影响。

BOSS直聘(BZ.US)Q2营收同比降4.8%,月均活跃用户数同比降12.8%。BOSS直聘Q2营收11.123亿元(人民币,下同),同比下降4.8%,市场预期为11.00亿元;归属于普通股股东净利润为1.074亿元,市场预期为1.38亿元,上年同期净亏损14.859亿元;摊薄每ADS收益为0.24元,市场预期为0.17元,上年同期每ADS亏损为18.79元。二季度,经计算现金收款(Calculated cash billings)为9.792亿元,同比下降32.2%;月均活跃用户数为2650万,同比下降12.8%。截至2022年6月30日的12个月内,付费企业客户数为380万家,同比增长5.6%。展望第三季度,公司预计总营收在11.4亿元至11.6亿元之间,同比下降5.9%至4.3%。

简普科技(JT.US)二季度总营收同比增长34%:多措并举提升业务能力,精细化管理提升运营效率。简普科技二季度总营收2.65亿元(人民币,下同),同比增长34%。增长背后,是多元化战略的持续推进、全渠道策略的持续发力以及运营效率的持续提升等多重举措带来的上升动力。得益于多元化战略,简普科技仍然实现了更强的业务弹性和更均衡的收入结构。相关数据显示,简普科技推荐业务总体收入同比增长38%,环比增长42%;信用卡推荐业务仍保持市场领先,实现了同比增长36%的提升;贷款推荐业务在客户群体多元化方面取得进展,收入同比增长42%。

宝尊电商(BZUN.US)发布Q2财报,服务收入达14亿元同比上升7%。宝尊电商第二季度GMV达231亿元,同比增长47%,实现大幅稳健增长。现金及等价物31亿元。总净营收约为21亿元,其中服务收入14亿元,同比上升7%。

信也科技(FINV.US)Q2稳健经营彰显发展韧性,单季小微企业服务量同比增长22.8%。信也科技2022年二季度促成借款金额415亿元,同比增长24.3%,实现了连续9个季度的增长;二季度营收26.66亿元,同比增长11.8%。截至2022年6月30日,信也科技累计对接近70家持牌金融机构,累计注册用户数达1.49亿。此外,2022年第二季度,信也科技单季为超过50.1万家小微企业提供服务,同比增长22.8%;在小微领域单季促成的借款金额增长至104亿元,占二季度促成借款总额的25.1%,同比增长67.7%。第二季度,信也科技携手中国国家举重队,上线“亿元免息借款”项目,截至8月中旬,该项目共计服务超过2100位小微企业主,发放超过1亿元免息额度。

Zoom(ZM.US)Q2营收不及预期且下调全年业绩指引。ZoomQ2营收同比增长8%至11.0亿美元,低于上一季度12%的同比增幅,且略低于分析师普遍预期的11.2亿美元。在GAAP会计准则下,归属于普通股股东的净利润为4574.6万美元,上年同期为3.17亿美元,同比下降86%;摊薄后每股收益为0.15美元,上年同期为1.04美元。更重要的是,Zoom还下调了对第三季度和全年的业绩预期。Zoom预计第三季度营收为11.0亿美元,低于分析师预期的11.6亿美元;每股收益预期为0.82-0.83美元,低于市场预期0.91美元。此外,该公司将全年营收预期由此前的为45.3-45.5亿美元下调至43.9-44.0亿美元,每股收益预期由此前的3.70-3.77美元下调至3.66-3.69美元。

梅西百货(M.US)Q2业绩超市场预期,下调2022年业绩指引。梅西百货Q2总营收为56亿美元,超出分析师平均预期值54.9亿美元,上年同期为56.47亿美元;调整后的摊薄每股收益(EPS)为1.0美元,分析师平均预期为0.85美元,上年同期为1.29美元。同时,梅西百货下调全年业绩预期,称预计消费者在服装等非必需商品上的支出将不断恶化,迫使这家百货连锁公司大举降价,并且将一些商品下架。但是该公司公布第二季度利润和营收均超过分析师预期。

传苹果(AAPL.US)拟于印度生产iPhone14,缩短与中国生产的时间差。周二,知情人士透露,苹果计划在 iPhone 14 新机上市约两个月后在印度生产 iPhone14;苹果一直在与供应商合作,以提高在印度的产量,缩小印度和中国新iPhone生产时间之间的差距;此前在印度生产新iPhone 的时间通常滞后中国6至9个月。报道称,富士康在印度南部城市金奈(Chennai)外的工厂组装iPhone 14;印度首批iPhone 14的生产可能在10月底或11月完成。

北京时间22:00:美国8月里奇蒙德联储制造业指数、欧元区8月消费者信心指数初值、美国7月季调后新屋销售年化总数(万户)。

次日北京时间凌晨04:30:美国截至8月19日当周API原油库存变动(万桶)。

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